Серьезное давление на рынок продолжится, и одним из факторов его замедления станет охлаждение рынка труда и более сдержанная политика работодателей, основных заказчиков программ добровольного медицинского страхования, в части формирования соцпакетов для сотрудников. Как будет развиваться рынок ДМС в 2026 году — обсудили участники страхового форума «СОПОС ДМС», который ежегодно в начале года проводят РБК Петербург, СОПОС и Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга.
По данным ЦБ, объем страховых взносов по ДМС, которые уплатили российские работодатели за своих сотрудников, за 9 месяцев 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 22% и составил 191,3 млрд руб., а общее число застрахованных по ДМС работников за год увеличилось на 2,9 млн человек и на конец сентября прошлого года достигало 20 млн. «Рынок ДМС в 2025 году чувствовал себя хорошо, особенно тройка лидеров. «АльфаСтрахование» увеличила сборы примерно на 50%, СОГАЗ — на 25%, «РЕСО Гарантия» — на 15%», — отмечает генеральный директор ООО «Совет по страхованию» (СОПОС) Юрий Волков. По его оценкам, годовой темп прироста рынка ДМС в 2025 году останется также на уровне 20% по сравнению с 2024 годом.
Юрий Волков, ООО «Совет по страхованию» (СОПОС)
Рост рынка ДМС в 2025 году констатируют и представители медицинского сообщества. «В прошлом году 83% петербургских частных медицинских организаций отмечали рост выручки по ДМС, у 17% клиник этот показатель остался на уровне 2024 года», — подчеркивает генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин.
Александр Солонин, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга
В то же время, отмечали участники форума, рост рынка ДМС в прошлом году имеет в большей степени инфляционный характер. По данным ЦБ, в январе-сентябре 2025 года средний размер премии на одного застрахованного вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в 1,5 раза до 8,5 тыс. руб. При этом прирост числа новых договоров замедлился — в январе-сентябре работодатели застраховали 8,5 млн сотрудников, тогда как годом ранее — 9,6 млн. «Такая разнонаправленная статистика говорит о перераспределении клиентов по ДМС, а не об активном притоке новых страхователей», — объясняет руководитель проектов Дирекция медицинского страхования ООО СК «Сбербанк страхование» Владимир Яковлев. Главным драйвером роста тарифов на добровольное медицинское страхование он называет медицинскую инфляцию.
Владимир Яковлев, ООО СК «Сбербанк страхование»
По оценкам Александра Солонина, рост издержек клиник в прошлом году составил минимум 15-20%, при этом «прайс-листы клиник для страховых компаний в рамках программ ДМС увеличивались не так быстро». В свою очередь, Юрий Волков отметил, что в итоге тарифы страховщиков по ДМС в 2025 году выросли в среднем на 10-15%.
В 2026 году эти тренды будут усиливаться, уверены участники форума. «Медицинская инфляция продолжится, так как затраты клиник под влиянием объективных экономических факторов по-прежнему растут. Чтобы оставаться на плаву, клиники вынужденно будут повышать цены на свои услуги», — говорит Александр Солонин.
Нет предпосылок в 2026 году и для притока новых страхователей, что связано с изменениями на рынке труда, отмечают эксперты. В предыдущие три года взрывной рост рынка ДМС был во многом связан с борьбой работодателей за кадры, в которой полис добровольного медицинского страхования являлся важным конкурентным преимуществом. К четвертому кварталу 2025 года этот потенциал себя исчерпал, и, как отметил Юрий Волков, часть компаний стала задумываться о том, чтобы вообще отказаться от ДМС.
Представители компаний — участников форума не говорят об отказе от ДМС, однако отмечают, что работодатели в 2026 году будут более ответственно подходить к выбору страховой компании и самой программы ДМС. «Добровольное медицинское страхование — важный элемент бонусной программы, так как повышает удовлетворенность персонала и сокращает уровень абсентеизма. Но необходимо соблюдать баланс между ценой и качеством страховой программы, чтобы сотрудники могли при необходимости получать действительно необходимую им медицинскую помощь и не сталкиваться с отказами в ее оплате со стороны страховщика», — уверена начальник управления персоналом НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Анна Павкина.
Анна Павкина, НИУ ВШЭ
Для компаний становится важным не только наполнение страховой программы, но и сервис, который предлагает страховщик, в том числе быстрые сроки согласования выплат. «Приемлемая для компании цена ДМС — не единственный фактор выбора страховщика. Если у наших сотрудников не будет возможности воспользоваться его услугами, то тратить деньги на это мы не будем», — говорит директор управления персоналом ГК «Едино» Оксана Строкина.
Оксана Строкина, ГК «Едино»
По мнению HRD «Газинформсервис» Анны Прабарщук, вероятно появление тренда на диверсификацию полисов ДМС в зависимости от ценности того или иного сотрудника для компании. «Сейчас конкуренция на рынке труда остается высокой, но она смещается в сегмент высококвалифицированных сотрудников — компании стремятся привлекать и удерживать именно их. Вполне возможно, что компании пойдут по пути выделения ключевым сотрудникам полисов ДМС более высокого уровня», — поясняет Анна Прабарщук.
Анна Прабарщук, «Газинформсервис»
Также одним из трендов могут стать франшизные программы либо замена полиса ДМС фактическим возмещением затрат на лечение от работодателя. Так компании смогут одновременно и учесть пожелания сотрудников к наполнению программ и списку доступных клиник, и сэкономить средства, так как далеко не все работники действительно «выбирают» свои полисы ДМС. Ряд компаний уже пошли по такому пути. «Есть кейсы, когда мы можем брать на себя часть финансовой нагрузки сотрудника — оплатить ему лечение из собственных средств по счету от клиники напрямую либо компенсировать эти расходы с зарплатой», — рассказывает HR-менеджер «КОРУС Консалтинг» Карина Бондаренко.
Карина Бондаренко, «КОРУС Консалтинг»
Страховщики готовы к большей персонификации программ ДМС. При этом дополнительные пожелания работодателей вроде сеансов массажей или иглорефлексотерапий также должны учитываться и включаться в программу за дополнительную, но адекватную цену, говорит Владимир Яковлев.
Страховые компании в 2026 году будут искать способы минимизации убытков. «Страховая компания не может поменять тарифы на уже заключенные договоры ДМС, даже если клиники повышают цены на медуслуги. У каждого страховщика есть свои механизмы, позволяющие заработать на поступившей премии, и покрыть излишние убытки, которые возникают из-за медицинской инфляции», — объясняет Владимир Яковлев.
Одним из таких механизмов является более тщательный контроль действий врачей. Этот тренд уже появился, отмечает Александр Солонин. По его данным, в 2025 году практически каждая пятая медицинская организация отметила, что вести бизнес со страховыми компаниями стало сложнее. Почти половина клиник констатируют ужесточение проверок и экспертиз со стороны страховых компаний, 22% говорят об уменьшении доли подтвержденных медицинских услуг на этапе согласования выплат, а 31% респондентов отмечает сокращение согласуемого врачам объема услуг со стороны СК для застрахованных пациентов.
В такой ситуации врачам становится все сложнее работать с пациентами по ДМС, констатирует начальник отдела по работе с ДМС Сети клиник «Скандинавия» (ООО «АВА-Петер») Наталия Стрелкова. «Пациенты хотят получить максимум медуслуг, и любое обращение за медицинской помощью они считают страховым случаем. Но, во-первых, это не так, а, во-вторых, страховые компании тщательно проверяют назначения врача на соответствие клиническим рекомендациям, и все, что выходит за их рамки, к оплате не согласовывают. Доктор оказывается между двух огней, и некоторые врачи отказываются от работы по ДМС, мотивируя это тем, что система стала сложной и непонятной», — рассказывает Наталия Стрелкова.
Наталия Стрелкова, Сеть клиник «Скандинавия»
Количество жалоб со стороны пациентов на отказы страховых компаний в 2025 году стало расти, и этот тренд в 2026 году усилится, уверен Юрий Волков. Такая ситуация негативно влияет и на работодателей, которые вынуждены тратить ресурсы на урегулирование жалоб застрахованных сотрудников на действия страховой компании. «Иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями. Сотрудник обращается к врачу, доверяя его профессионализму и рассчитывая на помощь, но врач в документах или назначениях допускает неточность в формулировках, в связи с чем страховая компания может отказать в согласовании. Сотрудник в итоге не проходит лечение, оставаясь один на один с проблемой. Мы, как работодатель, стараемся активно включаться в процесс и выступать медиатором между сотрудником, клиникой и страховой компанией, чтобы найти общее решение», — говорит Карина Бондаренко.
Впрочем, страховые компании в условиях сжимающегося рынка также заинтересованы в повышении удовлетворенности клиента, что приводит к смягчению позиции в части согласования выплат. «В глобальном смысле страховая компания — это финансовый институт, который, прежде всего, гарантирует определенный объем услуг застрахованным в рамках страхового события. Возможность впоследствии проверять выставленные счета и оценивать, насколько они соответствуют клинической картине, зафиксированной в первичной медицинской документации, уже вторична, — подчеркивает заместитель начальника Управления медицинского страхования СЗРЦ «РЕСО‑Гарантия» Инна Недобенко. — Действительно, в отдельных случаях у нас возникают вопросы к врачебным назначениям. Однако в большинстве ситуаций мы принимаем решение в пользу пациента, согласовав необходимую услугу. Такой подход не оказывает негативного влияния на экономическую устойчивость компании, одновременно позволяя поддерживать конструктивные отношения с медицинскими учреждениями и сохранять лояльность клиентов».
Инна Недобенко, «РЕСО Гарантия»
Следствием растущей конкуренции на рынке ДМС в 2026 году также может стать появление большого числа страховых программ по демпинговым ценам или с заранее невыполнимым набором обещаний, считает Юрий Волков — по его словам, это практически единственный вариант для небольших компаний получить преимущество относительно трех крупнейших игроков. От демпинга страховых компаний в первую очередь будут страдать клиники, предупреждает эксперт. Текущая ситуация на рынке частной медицины не позволяет им отказаться от работы в системе ДМС, а для того, чтобы выполнить свою часть договора и оказать необходимый объем медицинских услуг по крайне низким ценам, клиникам нужно будет жертвовать либо своей прибылью, либо качеством медицинской помощи.
Итоговый прогноз для сегмента ДМС базируется на стремлении работодателей контролировать расходы и продолжающемся росте стоимости медицинских услуг. «Рынок добровольного медицинского в 2026 году столкнется с серьезным охлаждением, и если и покажет какой-то прирост, то максимум на размер медицинской инфляции», — прогнозирует Юрий Волков.
Автор: Ольга Вильде
Фото: Валентин Беликов/РБК Петербург
Источник: РБК Петербург
Наша компания имеет интерес к вступлению в закупочный пул по ДМС
